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国际原油: WTI 59.02 ↓0.18 布伦特 64.25 ↓0.14

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金联创橡胶产业链操盘晨读(20191203)

信息来源:金联创 2019-12-03 09:00:36
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国际原油

产品

合约

收盘

涨跌幅

概述

WTI

1

55.96

+0.79

122日(周一),因有市场消息人士称,OPEC+正讨论在现有减产规模基础上增加至少40万桶/日额度并将减产期限至少延迟至明年六月,受此利好消息提振,油价收盘上涨。

布伦特

1

60.92

-1.51

财经新闻早读

1、美国11ISM制造业指数不及预期 连续第四个月萎缩
概述:美国11月工业活动仍然处于微弱状态,伴随订单减少和产量下降,一项衡量制造业的指数连续第四个月出现萎缩。供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示,制造业采购经理指数(PMI)意外从48.3降至48.1,低于经济学家预估中值49.2

金联创视角

观点:

利空,暂时影响有限

原因:

美国经济下滑,利空大宗商品市场。

2、富国:预计欧洲央行12月将按兵不动 可能明年3月降息
概述:富国银行外汇策略师Erik Nelson表示,由于经济数据好转,官员缺乏明确信号,加之需要时间让9月份的大规模宽松措施逐步传导至整个经济领域,预计欧洲央行将在明年3月,而不是今年12月降息。

金联创视角

观点:

利空,暂时影响有限

原因:

欧行推迟降息,市场提振有限。

3、美贸易代表:WTO裁决后美国将考虑提高对欧盟商品关税
概述:WTO周一表示欧盟未充分消除补贴空中汽车所产生的负面影响后,美国贸易代表办公室发布声明称,美国将启动一项流程,评估加征关税事宜,可能涉及更多欧盟产品。美国贸易代表办公室说:“鉴于今天的报告以及双方为解决争端所做的努力缺乏进展,美国正在采取行动。”美国贸易代表办公室将在本周晚些时候发布有关该程序的联邦公报通知。

金联创视角

观点:

利空,暂时影响有限

原因:

美欧之间经贸摩擦,在原本经济不稳定的局势下,加重市场看空情绪。

本周事件重点关注

日期

事件

重要性

预期值/(前值)

解读及影响

123

OPEC成员国在维也纳总部开会,之后与包括俄罗斯在内的其他参与减产的产油国举行会议

★★★

--

将事关原油是否减产的可能,将影响全球大宗商品市场。

12423:00

美国11ISM非制造业指数

★★★

54.5/54.7

美国经济数据平稳,利多于全球经济。

1257:00

177届欧佩克大会举行
欧元区第三季度GDP年率终值

★★★

--
1.2%/
1.2%

将事关原油是否减产的可能,将影响全球大宗商品市场。美国经济数据平稳,利多于全球经济。

12618:00

美国11月失业率
美国11月非农就业人数变化

★★★★

3.6%/3.6%
19.0
/12.8万)

美非农就业数据影响全球大宗商品走势,此数据较为关键,密切关注。

今日宏观大环境评估

利多/原因

影响力

利空/原因

影响力

重点事件提醒

OPEC可能减产

★★★

 

 

关注OPEC会议。

沪胶期货走势

期货合约

观点

目标

依据

建议

沪胶2005

1、平开,盘中多围绕5日与10日均线即12650-12700之间波动;
2
、日内以及短期而言,由于宝塔线出现做多信号,预示沪胶短期仍有创出比今日最高价如12705新高,对此关注前期高点以及整数关口等即12900-13000之间压制;不过由于5日与10日均线死叉,MACD也即将死叉,二连阳下,谨防冲高回落的风险,仍需关注下方布林中轨以及20日均线、5倍周均线即12400-12450之间的支撑。
3
、趋势方面,目前持仓方面空头占优,未来需求偏弱,大趋势行情偏弱,沪胶近阶段虽然偏强运行,不过趋势依旧看空,破12000仅是时间问题,如果投资者认为未来现货底部在11300-11500之间波动甚至更低,则2005合约按照800-1000元的价差,2005合约底部可能在12100-12300之间波动。

上方关注薛斯长线上轨以及前期高点、整数关口等即12900-13000附近压制;
下方关注布林中轨、20日均线以及5倍周均线等即12400-12450附近的支撑。

看多原因:沪胶K线处于周薛斯通道之上的超买区;宝塔线出现做多信号,预示沪胶短期仍有创出比今日最高价如12705新高;
看空原因:沪胶5日与10日均线形成死叉;MACD即将死叉;供应旺季;全球经济下滑。

一方面在未创出比12705新高之前,可逢低轻仓建立多单;
另一方面,可依据12750-12850逢高轻仓建立空单,每上探200点加仓做空,操作趋势行情回归12100-12300
结论:沪胶短期偏强运行,以今日最高价如12705为标准,仍有创新高要求;短期围绕12650-12700波动,随后将受压回归至12400-12450附近;12月如果投资者认为未来现货上涨,比如涨至12000并且更高,那期货就不要做空了。

行业小道消息/传闻

 

现货产品走势预测

现货产品

昨日主流价

今日走势

短期走势(1周,从当日至周末,周四之后至下周五)

原因

天胶(全乳胶)

11600-11700(上海)

窄幅震荡

区间震荡

1、今日原因:海外原料收购价格坚挺,成本端存在支撑,商家利润空间有限,无意过低价格出货,但下游需求一般,维持刚需采购,行情胶着震荡。
2
、短期原因:国内云南产区即将停割,全乳胶产量减少,老仓单交割出库,沪胶压力减轻。东南亚产区正值旺产季,预计后市船货到港量增加。下游工厂维持刚需采购,北方地区“看天生产”为常态,限制需求。短期胶市多空并存,料行情区间震荡运行。

丁二烯

9500-9600(山东)

高位整理

震荡整理

1、今日原因:供价小涨预期,提振业者心态。
2
、短期原因:虽市场供应面偏紧,支撑部分业者心态,但随着价格不断走高,部分厂家货源外销意向较强,市场供应面偏紧局面或将缩减,加之下游需求跟进有限,市场缺乏实单支撑,市场行情走高存阻力。

丁苯齐鲁1502/E

11000-11100(山东)

震荡

区间震荡

1、今日原因:供方政策略具有支撑,同时丁二烯居高也有利好,但需求与天胶有影响。
2
、短期原因:天然橡胶有所抑制,但政策方面等方面提供支撑,同时丁二烯将略有炒作。

顺丁齐鲁BR9000

11100-11200(山东)

震荡

震荡

1、今日原因:现货少,但需求亦不佳
2
、短期原因:出厂价调涨可能

SBS792

12500-12500(岳阳)

整理

整理

1、今日原因:业者观望供价动态,谨慎入市。
2
、短期原因:供价相对低位,供方无库存压力,业者存有冬储心态,关注偏低供价变动可能。

SBST171E

10400-10400(华东)

整理

整理

1、今日原因:供价涨后平稳,观望下游入市情况。
2
、短期原因:供价稳中小涨,商家存有开单压力,下游按需采购。

丁腈橡胶N41E

14500(山东)

暂稳

震荡

1、今日原因:目前需求欠佳,交投冷清,市场价格维持盘整;
2
、短期原因:货源一般,业者看空情绪尚存,但丁二烯价格持续上行,行情维持整理;

丁基橡胶1675N

15000(上海)

暂稳

震荡

1、今日原因:需求清淡,拖拽市场价格上行乏力;
2
、短期原因:虽货源不多,但需求疲软,后市难言乐观;

乙丙橡胶吉化4045

14900(河北)

暂稳

整理

1、今日原因:需求寡淡,商家多随行就市
2
、短期原因:受环保等因素影响,下游需求疲软,价格整理为主

炭黑N330

4600-5300(山西)

震荡偏弱

盘整

1、今日原因:下游对炭黑维持刚需采购。
2
、短期原因:市场交投气氛略显冷清,下游轮胎企业进入淡季,对炭黑采购有限。

促进剂M

10800-12000(河南)

暂稳

偏弱运行

1、今日原因:需求淡稳,交投气氛不高。
2
、短期原因:目前苯胺价格下跌,且环保限制下游企业开工,对促进剂需求偏淡,业者多为谨慎观望状态。

防老剂4020

16000-17000(华东)

震荡

偏弱运行

1、今日原因:下游维持按需采购为主,市场价格震荡整理。
2
、短期原因:目前苯胺价格下跌,且环保限制下游企业开工,对促进剂需求偏淡,业者多为谨慎观望状态。

氧化锌(间接法锌渣产99.7%

16800-17300(山东)

震荡偏弱

震荡

1、今日原因:市场处恢复阶段,加上锌价走势较不稳定,业者多持观望态度,市场价格震荡整理。
2
、短期原因:受环保限产以及下游需求转淡压制,锌价上行乏力,对氧化锌价格支撑有限。

以上仅为个人观点,仅供参考

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